7月6日，中信证券研报指出，现在的市集环境和氛围有一些2014年底的影子，包括：投资者在港股、小微盘和产业赛说念依然积存了一定的收货效应，新发财具启动和煦回暖；非金融板块盈利预期趋近于底部，投资者耐烦有所好转，信心还有待收复；反内卷和提振内需成为计谋倡导的明牌，具体计谋的出台和想路退换仅仅时辰问题，“十五五”蓄意可能展示新的计谋旅途。市集现在缺的只剩一个燃烧的催化，配资门户可能是中好意思计谋超预期，大要科技产业新变化。从竖立角度来看，中报季咱们照旧守护三条想路，一是具备超强产业趋势特征的行业，慈祥AI和变嫌药；二是事迹和估值匹配驱动的行业，慈祥通讯和电子中的北好意思算力链、有色和游戏；三是带有一定主题和执仓博弈性质的行业，关乎军工和反内卷干系的新动力。合座而言，有色、AI硬件、变嫌药、游戏和军工的轮动可能照旧中报季的主旋律。

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