让建站和SEO变得简单
让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
开源证券股份有限公司罗通，董邦宜近期对江海股份进行有计划并发布了有计划禀报《公司信息更新禀报：2023年盈利稳中向好，新址品布局助推功绩增长》，本禀报对江海股份给出买入评级，面前股价为15.09元。
江海股份(002484)
2023年盈利稳中向好，新址品布局助推功绩增长，看护“买入”评级
公司2023全年远隔营收48.45亿元，同比+7.15%；归母净利润7.07亿元，同比+6.93%；扣非净利润6.56亿元，同比+2.89%；毛利率26.08%，同比-0.29pcts。2023Q4单季度远隔营收10.67亿元，同比-15.61%，环比-18.25%；归母净利润1.60亿元，同比-9.06%，环比-14.22%；扣非归母净利润1.29亿元，同比-24.52%，环比-27.92%；毛利率25.89%，同比-0.03pcts，环比-0.01pcts。探讨短期行业疲软等要素，咱们下调2024、2025年、新增2026年功绩预期，瞻望2024-2026年归母净利润为8.07/9.54/11.35亿元（前值为10.43/13.26亿元），对应EPS为0.95/1.12/1.34元（前值为1.24/1.57元），面前股价对应PE为15.9/13.4/11.3倍，公司是环球铝电解电容头部厂商，配资门户基本盘强壮，放肆开拓薄膜电容与超等电容等领域，成漫空间宽绰，看护“买入”评级。
公司居品多元化布局，各业务条线鼓励成功
2023年各项业务鼓励成功，铝电解电容器：在新动力及储能、电动汽车和充电桩等摆布远隔跳跃30%的增长，固态叠层高分子电容器获得蹂躏，为AI等高端摆布奠定基础；薄膜电容器：在镀膜、安规、DCLink、AC、箱式、模组等多个居品标的进行专科化布局，2023年营收同比+40.66%；超等电容器：在性能、居品线、产能方面已具备范围化发展基础，传统市集与新兴市集同步鼓励，具有雅致增长后劲。
高端化居品欢喜新式领域需求，降本增效助推盈利才能晋升
需求端：数据中心、5G通信开荒、电动汽车等新兴摆布领域方兴未已，拉动电容器等基础元器件需求快速增长。居品端：薄膜电容在新动力、电动汽车等领域初始批量请托；AI用固态叠层铝电解电容、固态和固液羼杂铝电解电容器获得首要蹂躏，打造新的增长极。产能端：铝电解电容器中枢材料化成箔陕西坐蓐基地已完成迁建，内蒙古海立一期产线本领创新完成，成功完成降本增效。
风险教导：下贱需求不足预期；竞争加重风险；产能开释不足预期。
证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据狡计，民生证券方竞有计划员团队对该股有计划较为潜入，近三年预测准确度均值高达81.38%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.64亿，字据现价换算的预测PE为14.79。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增握评级1家；以前90天内机构狡计均价为20.05。